Dopo le nubi ad inizio pandemia, splende nuovamente il sole sul settore americano del Craft Spirit: il tasso di crescita ritorna a 2 cifre.
L’American Craft Spirits Association (ACSA) ha presentato martedì i dati aggiornati del settore dello spirito artigianale americano. I dati consolidati delle vendite del 2021, incrociati con il numero delle distillerie attive (dato storicamente rilevato a fine agosto e non a fine anno), permettono di fotografare lo stato di salute del Craft Spirit americano. E wow!
I risultati chiave e i punti salienti
Il volume del mercato degli alcolici artigianali negli Stati Uniti ha raggiunto oltre 13.2 milioni di casse da 9 litri nelle vendite al dettaglio nel 2021, crescendo a un tasso annuo del 10.4%. In termini di valore, il mercato ha raggiunto 7.5 miliardi di dollari di vendite, crescendo a un tasso annuo del 12.2%. La quota di mercato degli alcolici artigianali statunitensi sul totale degli alcolici statunitensi ha raggiunto il 4.9% in volume e il 7.5% in valore nel 2021, rispetto al 4.7% in volume e al 7.1% in valore del 2020.
Il numero delle distillerie artigianali attive negli Stati Uniti è cresciuto del 17.4% nell’ultimo anno, sino a raggiungere la sbalorditiva quota di 2.687 ad agosto 2022. I distillatori artigianali negli USA sono definiti come produttori di distillati che hanno prelevato dai magazzini (cioè venduto, non prodotto) massimo 750.000 galloni* (o 394.314 casse da 9 litri), che si commercializzano come attività artigianali, che non sono controllati da grandi aziende e che non hanno comprovate violazioni del Codice Etico della ACSA.
Nonostante i venti economici contrari, i produttori artigianali hanno costantemente trovato valore nel reinvestire nelle loro attività. In media, solo nel 2021 i produttori hanno investito 337.100 dollari. Questo importo è leggermente diminuito (-2%) rispetto al 2020, ma il forte aumento del conteggio dei produttori artigianali ha rafforzato l’importo totale investito nel segmento dei liquori artigianali statunitensi del 9% su base annua, arrivando a 826 milioni di dollari. La motivazione principale per gli investimenti elencati dagli intervistati era la produzione aggiuntiva per soddisfare la domanda, seguita dalla costruzione di nuovi spazi per l’accoglienza dei visitatori.
Le vendite dei distillatori artigianali nel 2021 sono suddivise quasi equamente tra quella locale (stato di origine+sale di degustazione, pari al 46.7%) e quella in altri stati (53.3%). La spedizione diretta rimane un’opportunità importante e fondamentale per la continua crescita dei distillatori artigianali.
Le esportazioni hanno registrato un’importante tasso di crescita nel 2021. Le esportazioni di distillati artigianali statunitensi sono aumentate del 58%, raggiungendo 164.000 casse da 9 litri.
Alcuni stati sono “più forti” di altri, con California, New York, Texas, Pennsylvania e Washington in testa al gruppo . Il Texas è ora il terzo stato, avendo conquistato il quarto posto lo scorso anno nel 2020. Washington è scesa al quinto posto, essendo stato terzo nel 2020. I primi cinque stati per numero di distillerie artigianali – CA (225), NY (199 ), TX (173), PA (156) e WA (117) — costituiscono il 32.4% dell’universo dei distillatori artigianali statunitensi, e i successivi cinque stati — CO (112), MI (103), NC (93), OR (86) e FL (85) — costituiscono un ulteriore 17.8% del mercato. I restanti stati rappresentano il 49.8% del mercato.
Visti i tassi di crescita positivi, non sorprende che la stragrande maggioranza dei distillatori artigianali abbia riferito di essere ottimista sul futuro della loro attività.
Analizziamo i dati in dettaglio, puoi visualizzare l’intero report 2022 sugli spiriti artigianali qui.
NUMERO DELLE DISTILLERIE ARTIGIANALI ATTIVE
Il numero totale di distillerie negli USA (4,724), depurato di tutte quelle che non hanno la qualifica craft, restituisce un numero di 3055 licenze per distillerie artigianali, di cui 368 in corso di attivazione. Quindi il numero totale delle distillerie artigianali americane attive è salito a 2,687.
IL NUMERO DELLE DISTILLERIE ARTIGIANALI ATTIVE È CRESCIUTO DEL 17.3% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE
Rispetto al totale del 2021, il numero delle distillerie artigianali americane attive è salito del 17.3%. La California (già parecchio affollata) è salita di un ulteriore 18.4%. Il Texas e la Pennsylvania registrano un impressionante tasso di crescita, rispettivamente del 28.1% e 33.3%.
NUMERO DELLE DISTILLERIE ARTIGIANALI ATTIVE PER STATO E PER REGIONE
Il Sud degli USA registra – inaspettatamente – il primato per numero di distillerie, con il 31.5% del totale (849 sul totale di 2,687).
IL NUMERO DELLE DISTILLERIE ARTIGIANALI CONTINUA NELLA SUA FORTE CRESCITA
Il tasso annuo di crescita composto CAGR, la crescita percentuale media annuale, è del 13.3%. Un naturale rallentamento rispetto al tasso di crescita del 2010-2016, ma comunque un impressionante spinta verso un mercato sempre più craft. Il 2022 si sta stabilizzando su una crescita del 9.7% su 9 mesi, una previsione del 13% su base annuale, confermato la crescita 2021 su 2020.
IL TASSO DI CRESCITA DELLE VENDITE TORNA, NEL 2021, A DOPPIA CIFRA
Le vendite di distillati annuali, per numero di bottiglie, sono cresciute del 10.5% in un anno e del 127% (più del doppio) sulla base di 5 anni. Parlando di soldi, di valore, la crescita cresce al 12.2% (+250% sui 5 anni).
LA QUOTA DI MERCATO DEL DISTILLATO ARTIGIANALE È QUASI RADDOPPIATA DAL 2016 AL 2021
Un mercato in crescita chiaramente trascina anche i distillati artigianali. Ma non è solo questo, il craft americano sta lentamente rubando quote al distillato industriale.
La quota di mercato dello spirito artigianale, sul totale dei distillati vendute negli USA, è cresciuta al 4.9% per volume e 7.5% per valore. Entrambi valori raddoppiati rispetto a quelli del 2016.
OLTRE IL 53% DELLE VENDITE DI DISTILLATO ARTIGIANALE AVVENGONO FUORI DALLO STATO DI ORIGINE
Per la prima volta nella storia del distillato craft americano, le distillerie hanno realizzato più vendite al di fuori del proprio stato di origine della distilleria, rispetto a quelle vendute nello “spaccio” della distilleria e nello stato d’origine (tipicamente con spedizione diretta dalla distillerie). Le leggi americane non consentono alle distillerie di spedire fuori dai confini del loro stato, devono acquisire una ulteriore licenza (cosa non compatibile con i loro bassi volumi) o rivolgersi ad un distributore. Una crescita di interesse delle vendite “lontane” implica un sistema di distribuzione più maturo, una bella conquista.
IL MERCATO DELLO SPIRITO ARTIGIANALE È ABBASTANZA CONCENTRATO
Le distillerie artigianali americane si dividono, per legge, in tre fasce: Large (100,001 sino a 750,000 galloni* annui), Medium (10,001 sino a 100,000 galloni *annui) e small (1 sino a 10,000 galloni* annui). Da questo grafico si evince che i medi e grandi distillatori craft costituiscono quasi il 90% del mercato. Ai piccoli distillatori, che sono quelli che noi interpretiamo come reali artigiani e che costituiscono quasi il 90% delle distillerie americane attive, resta solo lo 10.9% del mercato.
ACSA
L’American Craft Spirits Association è l’unica associazione di categoria senza scopo di lucro che rappresenta l’industria statunitense dei distillati artigianali. La sua missione è elevare e sostenere la comunità dei produttori di liquori artigianali, l’adesione ad ACSA è aperta a chiunque.
UNITÀ DI MISURA
* Il Gallone indicato in questo articolo è il proof gallon, un gallone americano liquido (3.78541 litri) di distillato che contiene il 50% di volume di alcol a 60° F (15.5° C). Quindi 750,000 galloni equivalgono a 2,839,058.84 litri al 50%, 1,419,529.42 litri anidri di alcol. L’unità di misura “case” è una cassa di 12 bottiglie da 75cl al 40%abv, cioè 9 litri di distillato, 3.6 litri anidri di alcol. Quindi 750,000 galloni corrispondono a 394.314 casse. 10,000 galloni, la quantità massima annuale per una Small Craft Distillery, corrispondono a 37,854.12 litri al 50%, 18,927.06 litri anidri, 5,258 casse.
