Tempo di bilanci, tempo di report consolidati per il 2022 e di previsioni per il quinquennio 2023-2027. IWSR Drinks Market Analysis, l’Istituto di riferimento per l’analisi statistica dei consumi delle bevande, ha pubblicato la sua analisi, che riprendiamo.
A livello globale, il consumo degli spirits è diminuito del -2% in volume nel 2022, soprattutto a causa della riduzione del prezzo del baijiu in Cina. Analizzando solo gli spirits con mercato globale, si è invece registrata una crescita del 5% in volume nel periodo 2021-2022, trainata in particolare dal whisky (+8% di crescita in volume nel periodo 2021-2022), ma anche da altre categorie come il rum (+9%) e il brandy (+6%). Il cognac ha registrato una perdita di volume del 10% a livello globale. Il gin è in una fase di declino a lungo termine nel mercato chiave del Regno Unito e ha perso slancio anche in molti dei suoi precedenti mercati in crescita. La domanda di spirits a base di agave continua, con una crescita complessiva del volume della categoria del +13%.
Il mercato globale degli alcolici mostra una crescita contenuta nel periodo 2022-2027, mentre le prospettive in termini di valore sono più positive
India, Messico e Brasile subentrano a Stati Uniti e Cina come motori di crescita dei volumi; Stati Uniti e Cina restano fondamentali per la crescita del valore del settore
La crescita del mercato globale degli alcolici per bevande rallenta al +1% annuo nel periodo 2022-2027, mentre il valore è previsto in crescita del +2% annuo.
Secondo i nuovi dati e le previsioni di IWSR Drinks Market Analysis, il mercato globale degli alcolici per bevande è destinato a crescere in un contesto politico ed economico difficile e si prevede che alla fine del 2023 apporterà all’economia mondiale oltre 21,6 miliardi di dollari.
La crescita futura dei volumi sarà contenuta, con un tasso di crescita annuale del +1% nel periodo 2022-2027, e l’IWSR prevede che gli Stati Uniti e la Cina non saranno più i principali motori dei volumi dell’industria globale degli alcolici per bevande. Al loro posto, India, Messico e Brasile si distinguono come mercati chiave per la crescita dei volumi nei prossimi cinque anni. Infatti, India e Messico insieme rappresenteranno oltre la metà di tutta la crescita dei volumi nel 2022. Gli Stati Uniti e la Cina, tuttavia, rimarranno importanti motori del valore, nonostante il calo dei volumi previsto per il periodo 2022-2027. Tra il 2022 e il 2027, il mercato statunitense degli alcolici per bevande crescerà di 12 miliardi di dollari e quello cinese di 41,7 miliardi.
“Mentre le turbolenze geopolitiche ed economiche si ripercuotono sul mercato, i bevitori di alcolici stanno modificando i loro comportamenti di consumo“, osserva Mark Meek, CEO di IWSR. “Le tendenze chiave che hanno sostenuto il settore, come la premiumisation, si evolveranno man mano che i consumatori risponderanno alla crisi del costo della vita. Tuttavia, il settore continuerà a registrare sacche di crescita significativa del valore. La pandemia ha anche accelerato l’ascesa di tendenze come il consumo domestico e la moderazione; questi comportamenti sono ormai destinati a rimanere“.
Mentre i comportamenti dei consumatori cambiano, l’IWSR osserva che è evidente una duplice tendenza alla premiumisation. “Nella maggior parte dei mercati maturi, la premiumisation sembra essere radicata nei comportamenti di acquisto dei consumatori e continuerà ad aggiungere valore nella maggior parte delle fasce di prezzo, anche se con tassi di crescita più lenti“, osserva Meek. “Nei mercati in via di sviluppo, i consumatori continuano ad aumentare gli acquisti, con l’aumento del reddito“.
I segmenti premium del canale travel retail globale continueranno a guadagnare quote di mercato, poiché il canale abbraccia sempre più il ruolo di vetrina di prodotti di fascia alta. Il ritorno dei viaggiatori cinesi fornirà una spinta significativa, soprattutto per i prodotti di fascia alta.
L’aumento del costo della vita sta portando al passaggio a prodotti più economici, in particolare nelle fasce di prezzo standard. Questo fenomeno è più evidente in alcune zone dell’Africa, dell’America Latina e dell’Europa.
L’analisi dell’IWSR sul mercato globale degli alcolici per bevande mostra anche:
La birra registra risultati migliori nei mercati chiave
I volumi di birra a livello mondiale sono cresciuti del +3% nel 2022, sostenuti da una forte performance in mercati come l’India (+38%), il Vietnam (+17%), il Messico (+7%) e la Cina (nonostante le chiusure).
Si prevede che la birra continuerà a crescere con un tasso annuale in volume di poco inferiore all’1% nel periodo 2022-2027. I due maggiori mercati globali della birra, Cina e Stati Uniti, freneranno la crescita complessiva, soprattutto a causa del calo dei volumi dei prodotti di prezzo basso. Tuttavia, il segmento della birra premium supererà quello della birra standard in entrambi i Paesi. Negli Stati Uniti, si prevede che il mercato della birra premium crescerà in volume con un tasso annuale di crescita nel periodo 2022-2027 del 3% (contro il -5% della birra standard). In Cina, la birra premium crescerà annualmente del +6% in volume nel 2022-2027, contro lo 0% dei livelli di prezzo inferiori.
Le scelte maggiormente diversificate dei consumatori mettono sotto pressione le fasce di prezzo più basse del vino
Il vino fermo ha perso volumi in tutti i 10 principali mercati nel 2022, normalizzando le tendenze dopo la spinta della pandemia Covid-19 e continuando il suo declino strutturale. L’intera categoria del vino globale ha registrato un calo dei volumi del -5% nel periodo 2021-2022 e la crescita rimarrà piatta nei prossimi cinque anni. Il quadro del valore è invece più positivo, con una crescita evidente nei segmenti premium e superiori (+2% di tasso annuo di crescita a volume, 2022-2027), nonché una prospettiva più vivace per le bollicine (+2% di tasso annuale di crescita a volume, 2022-2027). Le fasce di prezzo più basse del vino soffriranno perché i consumatori di vino più giovani e adulti amano sempre più opzioni alcoliche alternative e bevono meno frequentemente vini di qualità superiore. Il segmento globale dei vini standard registrerà un calo annuale dei volumi pari a -1% a volume, 2022-2027.
Quadro misto per gli spirits
A livello globale, il consumo degli spirits è diminuito del -2% in volume nel 2022, soprattutto a causa del baijiu a basso prezzo in Cina. Tuttavia, escludendo gli spirits con mercato nazionale (che comprendono alcolici come il baijiu, il soju, l’arrack e lo shochu), la categoria degli alcolici a livello globale è cresciuta del +5% in volume nel periodo 2021-2022, trainata in particolare dal whisky (+8% di crescita in volume nel periodo 2021-2022), ma anche da altre categorie come il rum (+9%) e il brandy (+6%). Il cognac ha registrato una perdita di volume del 10% a livello globale, a causa del calo nei suoi due mercati chiave, Stati Uniti e Cina. Il gin è ora in una fase di declino a lungo termine nel mercato chiave del Regno Unito e ha perso slancio anche in molti dei suoi precedenti mercati in crescita, come il Brasile, il Sudafrica e l’Australia; la crescita futura del gin sarà trainata da paesi come le Filippine e la Nigeria.
La premiumisation del whisky sarà un driver di crescita fondamentale per l’intera categoria degli alcolici: si prevede che il segmento del whisky premium crescerà con un tasso annuo del +4% in volume, nel periodo 2022-2027. In India si registra un significativo up-trading, sia all’interno del whisky indiano che verso lo scotch e altri whisky: le vendite di whisky indiano premium in India saranno cresciute di sei volte tra il 2019 e il 2027. Negli Stati Uniti, la capacità del whisky di ottenere una crescita dei volumi del +2%, anche dopo i significativi aumenti dei volumi del 2021, riflette la continua domanda dei consumatori. I segmenti premium hanno contribuito alla crescita della categoria del whisky negli Stati Uniti lo scorso anno e continueranno a crescere (tasso di crescita annuo del 4% in volume, 2022-2027).
Gli spirits a base di agave continuano a trainare le vendite
La domanda di spirits a base di agave continua, con una crescita complessiva del volume della categoria del +13% nel periodo 2021-2022, trainata dalla performance negli Stati Uniti (+12% di crescita del volume nel periodo 2021-2022). La crescita nel mercato chiave degli Stati Uniti rimarrà pronunciata (tasso di crescita annuo del 9% in volume, 2022-2027) e la tequila è destinata a superare la vodka nel 2023 per diventare il leader del settore in termini di valore negli Stati Uniti. La tequila rimarrà un lusso accessibile, grazie al numero di celebrità direttamente coinvolte nell’offerta del marchio, anche se ci sono i primi segnali di un rallentamento della tendenza alla premiumisation.
La maggiore consapevolezza della categoria da parte dei consumatori darà impulso anche alle alternative di agave: i volumi di raicilla, bacanora e sotol sono aumentati collettivamente di quasi il 40% negli Stati Uniti nel 2022 e continueranno a crescere.
Il mercato dei ready-to-drink si muove con slancio
A livello globale, le bevande ready-to-drink (RTD) sono cresciute del +2% in volume nel 2022, rispetto a una crescita storica annuale del +20% in volume nel 2018-2021. Il mercato chiave degli Stati Uniti ha subito un forte rallentamento, con una crescita dei cocktail, degli hard-tea e delle bevande energetiche FAB (che complessivamente sono cresciute del +14%, 2021-2022) che non è riuscita a compensare il calo del 10% dei volumi degli hard seltzers.
Si prevede che la categoria globale dei RTD crescerà con un tasso annuale del +3% in volume, nel periodo 2022-2027. Le principali fonti di crescita futura dei RTD sono i FAB in Giappone e i cocktail, i long drink, i FAB e l’hard-tea negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, i RTD sono in costante evoluzione a causa del cambiamento della domanda e dell’interesse dei consumatori. Dopo anni di offerte dal sapore leggero e a basso contenuto di alcol, è aumentata la richiesta di opzioni dal sapore pieno e a con maggiore contenuto di alcol. L’innovazione nelle offerte a zero zuccheri, la domanda di prodotti RTD di qualità superiore, l’attenzione per le offerte a base di alcolici e l’aumento della distribuzione nel settore horeca, garantiranno la crescita negli Stati Uniti.
Birra e spirits analcolici in crescita
A livello globale, la categoria degli analcolici è cresciuta del +8% nel 2022 e continuerà a crescere con un tasso annuo del +7% in volume nel periodo 2022-2027. Entro il 2027, si prevede che la sua quota in volume sarà pari al 2% del mercato globale delle bevande alcoliche. La performance nel 2022 è stata favorita dalla birra analcolica, che è cresciuta dell’8% in volume nel 2022, e dagli spirits analcolici, che sono cresciuti di quasi il 22% in volume (partendo da una base molto bassa). In tutti i mercati chiave, circa la metà dei bevitori di alcolici dichiara di voler moderare il proprio consumo.
L’evoluzione della premiumsation: il consumo domestico e l’e-commerce
Rimanere a casa a bere ha una forte attrattiva nella maggior parte dei mercati, soprattutto a causa dell’aumento dei costi del passare una serata fuori. Nel Regno Unito, ad esempio, un terzo dei bevitori di alcolici afferma che preferirebbe concedersi un drink di qualità migliore a casa piuttosto che uscire. L’IWSR prevede un relativo spostamento del consumo di prodotti a prezzi più elevati dai locali di somministrazione al consumo domestico, un comportamento appreso durante la pandemia. La Cina rappresenta un’eccezione, con l’alleggerimento delle restrizioni di chiusura, che ha portato a un aumento significativo del sentimento del consumo nei locali.
Il coccolarsi a casa e l’online stanno entrambi rafforzando le tendenze generali di premiumisation. Anche se nei prossimi cinque anni le vendite di alcolici tramite e-commerce sono destinate a ridursi, il canale continuerà a contribuire in modo determinante al mercato globale, raggiungendo quasi 40 miliardi di dollari entro il 2026 nei principali mercati. I consumatori hanno ancora una forte intenzione di uscire, ma con una minore frequenza e una maggiore consapevolezza nel consumo e nella spesa di alcolici. Le consumazioni senza alcol all’interno dei locali sono diventate una strategia popolare di risparmio in molti mercati.
