L’American Craft Spirits Association (ACSA) e Park Street hanno presentato ieri i dati salienti del Craft Spirits Data Project (CSDP) 2024 in occasione dell’Annual Craft Spirits Economic Briefing. Margie A.S. Lehrman (CEO dell’ACSA), Kelly Woodcock (Presidente dell’ACSA e Partner di Westward Whiskey) ed Emily Pennington (Head of Content di Park Street) hanno condiviso i principali dati di vendita e le stime per l’anno solare 2023, mentre Becky Harris (precedente President dell’ACSA e Fondatore di Catoctin Creek Distilling) ha sottolineato l’urgenza di migliorare l’accesso al mercato per fornire un’ancora di salvezza alle distillerie in declino. Il Craft Spirits Data Project, introdotto nel 2016, è un’iniziativa di ricerca unica nel suo genere che mira a fornire una base di dati solida e affidabile per valutare le prestazioni e le tendenze dell’industria degli spiriti artigianali negli Stati Uniti. Il CSDP, che cerca di quantificare il numero, le dimensioni e l’impatto dei produttori di spiriti artigianali negli Stati Uniti, è uno sforzo guidato da ACSA e Park Street.
L’esercizio 2024 fa riferimento al periodo settembre 2023 – agosto 2024. I risultati e i punti salienti emersi durante il briefing sono i seguenti:
- Il volume del mercato statunitense degli spiriti artigianali è diminuito per la prima volta dalla creazione di questo rapporto nel 2016. Il volume è sceso del -3,6% a 13,5 milioni di casse nel 2023 (contro i 14 milioni del 2022). In termini di valore, il mercato ha raggiunto 7,8 miliardi di dollari di vendite con un tasso di crescita del -1,1%.
. - Gli spiriti artigianali statunitensi stanno perdendo quote di mercato a favore dei grandi produttori. La quota di mercato degli spiriti artigianali americani sul totale degli spiriti statunitensi è scesa al 4,6% in volume e al 7,5% in valore nel 2023, rispetto al 4,9% e al 7,7% del 2022.
. - Mentre per il primo anno l’ACSA ha riportato un numero significativo di chiusure di distillerie artigianali, il numero di distillatori artigianali attivi negli Stati Uniti è cresciuto ancora, anche se a un ritmo più lento (+11,5% per raggiungere un totale di 3.069 produttori). I distillatori artigianali attivi sono definiti come produttori di spiriti autorizzati negli Stati Uniti che hanno rimosso al massimo 750.000 proof gallons (o 394.317 casse da 9 litri) da magazzino autorizzati, che si commercializzano come artigianali, che non sono apertamente controllati da un grande fornitore e che non hanno dimostrato di aver violato il Codice etico dell’ACSA.
. - Le opportunità di crescita variano per i produttori artigianali grandi, medi e piccoli. I grandi produttori artigianali hanno spostato le risorse per concentrarsi sulle vendite nei rispettivi Stati di origine e sulle esportazioni. I produttori artigianali di medie dimensioni guidano la crescita su quasi tutti i fronti, poiché questo segmento è quello che cresce più rapidamente nell’ambito degli spiriti artigianali. I piccoli produttori artigianali, che rappresentano il 90% di tutti i produttori, si sono concentrati principalmente sull’aumento delle vendite nello Stato di origine, con un conseguente aumento della quota di vendite in questo canale.
. - Nonostante i forti venti contrari dell’economia, i produttori artigianali hanno sempre trovato valore nel reinvestire nelle loro attività. L’importo medio investito da un produttore artigianale è sceso a 310.000 dollari nel 2023 da 337.000 dollari nel 2022. Tuttavia, l’investimento totale di tutti i produttori artigianali continua ad aumentare, raggiungendo gli 885 milioni di dollari nel 2023, dato che un numero maggiore di aziende sta reinvestendo, anche se con importi minori.
. - Quest’anno i produttori di spiriti artigianali hanno venduto ancora di più nei loro Stati di origine. Sebbene le vendite di spiriti artigianali rimangano quasi equamente divise tra lo Stato di origine (48,1%) e gli altri Stati (51,9%), la percentuale di affari nello Stato di origine è in crescita, mentre quella fuori dallo Stato è in calo.
. - Nonostante il calo complessivo delle vendite, il numero di occupati nel mercato artigianale statunitense ha continuato a crescere dopo la pandemia, raggiungendo i 29.373 dipendenti nazionali a tempo pieno, rispetto ai 27.368 del 2022. Vale la pena notare, tuttavia, che questi numeri sono ancora inferiori a quelli precedenti alla pandemia (con quasi 31.000 dipendenti nazionali a tempo pieno nel 2019).
. - Le esportazioni di spiriti artigianali statunitensi sono aumentate, raggiungendo 179.000 casse da 9 litri, con un incremento del 5% circa rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i numeri delle esportazioni rimangono significativamente inferiori ai livelli pre-pandemia (con 566.000 casse da 9 litri nel 2017).
. - Alcuni Stati sono più “scaltri” di altri, con California, New York, Texas, Pennsylvania e Washington in testa. Sia la California che Pennsylvania e Washington hanno registrato un massiccio aumento del numero di distillerie (rispettivamente 379 contro 245, 177 contro 156 e 154 contro 117). Il Texas ha registrato un piccolo aumento (177 distillerie, da 163) e New York ha subito un calo, scendendo a 199 da 210. Questi primi 5 Stati rappresentano più del 35% di tutti i distillatori artigianali e più della metà di tutte le distillerie artigianali attive si trovano nei primi 10 Stati (CA, NY, PA, TX, WA, CO, FL, MI, KY, NC).
Visualizza il report completo Craft Spirits Data Project 2024. Questo invece era il report di fine 2023.
Numero distillerie attive per segmento
Delle 5.365 licenze complessive, 3.069 sono di distillerie artigianali, per la prima volta è stata superata la barriera delle 3.000 distillerie. Ben 538 sono le distillerie pianificate, il che porta ad una proiezione nel breve termine di 3.607 distillerie artigianali.
Andamento crescita numero distillerie nei primi 5 Stati
Distillerie attive per Stato e Regione
Rallenta il tasso di crescita del numero delle distillerie
Primo calo degli spiriti artigianali, in Volume e in Valore
Cala anche la quota di Craft sul totale degli spiriti venduti, in Volume e Valore
Un mercato che rimane nelle mani di pochi grandi “artigiani”
ACSA
L’American Craft Spirits Association è l’unica associazione di categoria senza scopo di lucro che rappresenta l’industria statunitense dei distillati artigianali. La sua missione è elevare e sostenere la comunità dei produttori di liquori artigianali, l’adesione ad ACSA è aperta a chiunque.
I distillatori artigianali negli USA sono definiti per legge come produttori di distillati che hanno prelevato dai magazzini (cioè venduto, non prodotto) massimo 750.000 galloni* (o 394.314 casse da 9 litri), che si commercializzano come attività artigianali, che non sono controllati da grandi aziende e che non hanno comprovate violazioni del Codice Etico della ACSA. Inoltre, non più del 50% di una distilleria definita Craft può essere posseduto (direttamente o indirettamente) da un produttore di distillati la cui produzione annuale combinata di spiriti da tutte le fonti superi i 750.000 galloni proof rimossi da magazzino.
UNITÀ DI MISURA
* Il Gallone indicato in questo articolo è il proof gallon, un gallone americano liquido (3.78541 litri) di distillato che contiene il 50% di volume di alcol a 60° F (15.5° C). Quindi 750,000 galloni equivalgono a 2,839,058.84 litri al 50% abv, 1,419,529.42 litri anidri di alcol. L’unità di misura “case” è una cassa di 12 bottiglie da 75cl al 40% abv, cioè 9 litri di distillato, 3.6 litri anidri di alcol. Quindi 750,000 galloni corrispondono a 394.314 casse. 10,000 galloni, la quantità massima annuale per una Small Craft Distillery, corrispondono a 37,854.12 litri al 50%, 18,927.06 litri anidri, 5,258 casse.
