Export Scotch 2024

Giovedì è stato pubblicato il tanto atteso report relativo alle esportazioni di Scotch Whisky nel 2024.

La tempesta perfetta non ha preso forma, l’export dell’industria ha generato un volume di affari pari a 5,4 miliardi di Sterline, un risultato tutto sommato non drammatico, visto il contesto di turbolenza del commercio mondiale.

Le conferme? Le vendite in valore negli Stati Uniti sono rimaste stabili, mentre nel resto dei mercati storici dello Scotch si sono registrate perdite a doppia cifra. La Cina, lo si sapeva, è crollata del 31,5%, mantenendo però costante il numero di bottiglie acquistate (-2%). Il conto lo hanno salvato India e Turchia.

Le sorprese? Da anni ci diciamo che “siamo in una situazione in costante evoluzione, si berrà sempre meno e meglio…” Ebbene, i Single Malt Scotch Whisky hanno perso il 17,2% in valore, i Blended Malt hanno fatto peggio con un -25,6%. Il salvataggio è arrivato dai Blended e dai Bulk che, crescendo, hanno trascinato le vendite in volume ad un incremento del 3,9%. Si beve di più, si beve probabilmente peggio.

Last but not least, mai avrei potuto immaginarlo, la Spagna ha superato (in valore e in volume) la Germania!

REPORT EXPORT SCOTCH WHISKY 2024

13 febbraio 2025

La Scotch Whisky Association (SWA) ha reso noti i dati relativi alle esportazioni globali, che mostrano come il valore delle esportazioni di Scotch si attesterà a 5,4 miliardi di sterline nel 2024. L’anno scorso sono state esportate 1,4 miliardi di bottiglie da 70cl di Scotch Whisky, pari a 44 bottiglie al secondo (rispetto alle 43 del 2023).

I dati, resi noti oggi, mostrano un calo del 3,7% rispetto alle esportazioni del 2023 in termini di valore. La Scotch Whisky Association ha invitato i governi britannico e scozzese a fornire un maggiore sostegno al settore, poiché i distillatori avvertono che la combinazione di pressioni sulla spesa dei consumatori, l’aumento delle tasse e delle normative nazionali e le turbolenze del commercio globale potrebbero continuare a incidere sulle esportazioni fino al 2025.

Le esportazioni in volume sono aumentate del 3,9%, il che, secondo l’industria, riflette l’evoluzione delle preferenze dei consumatori globali e il difficile contesto commerciale.

L’India ha riconquistato la posizione della Francia come primo mercato al mondo per l’esportazione di Scotch Whisky in volume, con 192 milioni di bottiglie esportate, mentre gli Stati Uniti mantengono la loro posizione di lunga data come il più grande mercato di esportazione in valore, per una somma di 971 milioni di sterline nel 2024.

Dalla pandemia Covid-19, le esportazioni annuali di Scotch Whisky hanno subito fluttuazioni, in quanto i mercati globali hanno attraversato fasi di blocco, riapertura e ripresa. Prendendo il 2019 come base di riferimento pre-Covid, le esportazioni di Scotch Whisky sono aumentate del 10% in valore, con un incremento del 7% in volume.

Tuttavia, l’industria del whisky ha avvertito che le condizioni commerciali globali rimangono turbolente all’inizio del 2025 e ha chiesto al governo britannico di fare il possibile per mitigare le crescenti pressioni interne sul settore. Tra queste, la riduzione delle accise per il settore, con il 70% della bottiglia di prezzo medio attualmente riscosso in tasse, la riconsiderazione dell’impatto finanziario dell’Extended Producer Responsibility (EPR, l’addebito al prodotto dei costi ambientali per il suo smaltimento) e l’accelerazione dei colloqui commerciali per ridurre le tariffe e le barriere di accesso al mercato in mercati chiave, come l’India.

Commentando i dati sulle esportazioni, Mark Kent, Chief Executive della Scotch Whisky Association, ha dichiarato:

“Nonostante la resistenza dell’industria dello Scotch Whisky, il 2024 è stato un anno difficile.

“In patria, i distillatori sono sotto pressione, mentre i consumatori sopportano il peso dell’aumento del 14% dell’imposta su ogni bottiglia di Scotch Whisky solo negli ultimi 18 mesi. L’effetto cumulativo degli impatti inflazionistici sui costi dei fattori produttivi, come i cereali, l’energia e le spedizioni, e l’aumento dei costi fiscali e normativi, compreso il costo sostanziale dell’EPR in arrivo quest’anno, si ripercuotono sui consumatori che stanno tirando la cinghia.

“All’estero, le placche tettoniche del commercio si stanno spostando e le esportazioni verso i mercati tradizionalmente forti dell’UE e del Nord America sono diventate molto più difficili. Continuiamo a sostenere il governo britannico nella promozione di relazioni commerciali solide e aperte con i principali mercati di esportazione in tutto il mondo, in particolare per far avanzare i negoziati sull’accordo di libero scambio con l’India e per impegnarci con l’amministrazione statunitense. Gli Stati Uniti rimangono un mercato chiave per lo Scotch, dove l’industria contribuisce all’economia statunitense attraverso investimenti diretti e posti di lavoro.

“Ma il sostegno al successo globale dell’industria inizia a casa nostra. Per troppo tempo, l’industria è stata data per scontata, con la convinzione errata e semplicistica che le decisioni prese in Scozia e nel resto del Regno Unito non abbiano un impatto su un’industria che esporta il 90% del suo prodotto, sostiene un’ampia catena di approvvigionamento locale e svolge un ruolo prezioso nell’attrarre turisti in Scozia. L’industria del whisky scozzese è un comprovato motore di crescita economica, posti di lavoro e investimenti, e ha bisogno di un ambiente libero dalle pastoie di una tassazione eccessiva, di una regolamentazione e di costi operativi incerti. Il governo britannico deve raddoppiare gli sforzi per sostenere i produttori scozzesi fino in fondo, come promesso dal Primo Ministro”.

SINTESI

Le esportazioni di Scotch Whisky sono state valutate a 5,4 miliardi di sterline nel 2024, con 1,4 miliardi di bottiglie esportate, pari a 44 bottiglie al secondo.

Il valore delle esportazioni è in calo del 3,7% rispetto al 2023, ma in aumento del 10% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). In termini di volume, le esportazioni sono aumentate del 3,9% rispetto al 2023 e del 7% rispetto ai dati del 2019.

L’Asia-Pacifico è stata la regione di maggior valore per le esportazioni, con un valore di 1,57 miliardi di sterline, in calo del 12,4% rispetto al 2023, ma in aumento del 26,9% rispetto al 2019.

Gli Stati Uniti rimangono il principale mercato del settore in termini di valore.

L’India ha riconquistato la posizione di primo mercato del settore per volume, sostituendo la Francia.

TOP 10 MERCATI

Le maggiori destinazioni di esportazione dello Scotch Whisky (definite in base al valore) nel 2024 (rispetto al 2023) sono state:

USA: 971 milioni di sterline -0,7% (978 milioni di sterline nel 2023) -9,1% rispetto al 2019 (1,07 miliardi di sterline)
Francia: 419 milioni di sterline -11,6% (474 milioni di sterline nel 2023) -3,0% rispetto al 2019 (432 milioni di sterline)
Singapore: 310 milioni di sterline -17,9% (378 milioni di sterline nel 2023) +3,5% sul 2019 (300 milioni di sterline)
Taiwan: 298 milioni di sterline -12,5% (341 milioni di sterline nel 2023) +45,1% sul 2019 (205 milioni di sterline)
India: 248 milioni di sterline +13,8% (218 milioni di sterline nel 2023) +49,5% sul 2019 (166 milioni di sterline)
Spagna: 196 milioni di sterline +6,4% (184 milioni di sterline nel 2023) +8,8% sul 2019 (180 milioni di sterline)
Giappone: 182 milioni di sterline +7,1% (170 milioni di sterline nel 2023) +24,2% sul 2019 (147 milioni di sterline)
Turchia: 178 milioni di sterline +36,7% (131 milioni di sterline nel 2023) +279,5% sul 2019 (47 milioni di sterline)
Germania: 169 milioni di sterline -14,2% (197 milioni di sterline nel 2023) -8,3% sul 2019 (185 milioni di sterline)
Cina: 161 milioni di sterline -31,5% (235 milioni di sterline nel 2023) +81,4% sul 2019 (89 milioni di sterline)

Le maggiori destinazioni di esportazione dello Scotch Whisky (definite in base al volume, bottiglie equivalenti da 70cl) nel 2024 sono state:

India: 192 milioni di bottiglie +14,6% (167 milioni di bottiglie nel 2023) +46,6% rispetto al 2019 (131 milioni di bottiglie)
Francia: 177 milioni di bottiglie +1,9% (174 milioni di bottiglie nel 2023) +2,3% rispetto al 2019 (173 milioni di bottiglie)
USA: 132 milioni di bottiglie +3,7% (127 milioni di bottiglie nel 2023) +3,7% rispetto al 2019 (127 milioni di bottiglie)
Giappone: 74 milioni di bottiglie +22,9 (60 milioni di bottiglie nel 2023) +22,2% rispetto al 2019 (60 milioni di bottiglie)
Spagna: 59 milioni di bottiglie +1,9% (58 milioni di bottiglie nel 2023) +3,7% rispetto al 2019 (57 milioni di bottiglie)
Germania: 56 milioni di bottiglie -6,1% (59 milioni di bottiglie nel 2023) +12,6% rispetto al 2019 (50 milioni di bottiglie)
Brasile: 52 milioni di bottiglie +22,8% (43 milioni di bottiglie nel 2023) +22,1% sul 2019 (43 milioni di bottiglie)
Polonia: 48 milioni di bottiglie +5,6% (45 milioni di bottiglie nel 2023) +46,9% sul 2019 (33 milioni di bottiglie)
Turchia: 47 milioni di bottiglie +14,0% (41 milioni di bottiglie nel 2023) +216,2% sul 2019 (15 milioni di bottiglie)
Cina: 30 milioni di bottiglie -1,7% (31 milioni di bottiglie nel 2023) +77,3 sul 2019 (17 milioni di bottiglie)

DATI REGIONALI

Nel 2024, le esportazioni di Scotch Whisky per regione globale (definite in base al valore) sono state:

Asia-Pacifico: 1,6 miliardi di sterline, -12,4% rispetto al 2023 (29,1% delle esportazioni globali).
Come nel 2023, anche nel 2024 l’Asia-Pacifico ha continuato a essere il principale mercato regionale dello Scotch Whisky in termini di valore, grazie all’aumento del valore in India (13,8%) e Giappone (7,1%) rispetto ai dati del 2023. Spinta dagli aumenti dei whisky Bulk Blended Malt e Bulk Single & Blended Grain, la regione ha visto il valore complessivo delle esportazioni diminuire del 12,4% rispetto al 2023, mentre il volume è aumentato del 6% a 419 milioni di bottiglie da 70cl.

L’India è tornata a essere il più grande mercato a volume del settore, una posizione che era stata brevemente conquistata dalla Francia nel 2022. Le esportazioni verso l’India sono aumentate in volume e in valore rispetto al 2023, grazie al proseguimento delle trattative per l’accordo di libero scambio tra Regno Unito e India. Le richieste dell’industria del whisky scozzese per l’accordo commerciale includono l’abbassamento della tariffa del 150% sulle importazioni di whisky in India, che porterebbe a una crescita significativa delle esportazioni verso questo mercato.

Unione Europea: 1,5 miliardi di sterline -5,4% rispetto al 2023 (27,5% delle esportazioni globali)
L’UE rimane il più grande mercato di esportazione regionale in termini di volume, con 488 milioni di bottiglie esportate nella regione nel 2024, e il secondo in termini di valore, con esportazioni per 1,5 miliardi di sterline. La regione ospita diversi mercati maturi per lo scotch, tra cui Francia, Spagna e Germania, tutti tra i primi 10 mercati globali sia per volume che per valore. Le esportazioni verso la Francia, il secondo mercato mondiale per valore e volume, sono diminuite in valore (-11,6%), mentre il volume delle esportazioni è aumentato leggermente (1,9%).

La domanda complessiva nell’UE ha subito una leggera contrazione in volume (-1,3% rispetto al 2023). In diversi mercati dell’UE si nota una flessione del valore delle esportazioni (-5,4%), soprattutto nei segmenti premium (Single Malt e Blended Malt), dovuta alle pressioni economiche, all’inflazione e al minore potere d’acquisto dei consumatori, ma in parte compensata dalla crescita del Bulk Single & Blended Grain e del Bulk Blend.

Nord America: 1,2 miliardi di sterline -3,0% rispetto al 2023 (21,5% delle esportazioni globali)
Gli Stati Uniti, da sempre il principale mercato dello Scotch Whisky in termini di valore, hanno mantenuto la loro posizione nonostante i venti contrari dell’economia. Il valore delle esportazioni è rimasto stabile, mentre il volume delle esportazioni ha registrato un leggero aumento rispetto al 2023, raggiungendo i 132 milioni di bottiglie. I leader del settore fanno notare che queste cifre riflettono le difficili condizioni economiche del mercato, con l’inflazione che porta i consumatori a non spendere per beni non essenziali. È stato osservato un leggero calo nella categoria Single Malt, poiché l’industria continua a sentire l’impatto della tariffa del 25% imposta tra ottobre 2019 e marzo 2021, che ha comportato la perdita di 600 milioni di sterline di esportazioni.

Il 2024 ha segnato la metà della sospensione quinquennale delle tariffe sul Single Malt Scotch Whisky, che terminerà nel 2026. La SWA continua a incoraggiare le amministrazioni del Regno Unito e degli Stati Uniti a lavorare insieme per risolvere le controversie commerciali sottostanti e garantire la stabilità e la crescita a lungo termine dell’industria dello Scotch Whisky in questo mercato di punta a livello mondiale.

Gli altri mercati della regione nordamericana hanno registrato un calo in termini di valore, con le esportazioni in volume verso il Canada che sono rimaste invariate e quelle in Messico che sono diminuite.

America centrale e meridionale: 500 milioni di sterline +22,4% rispetto al 2023 (9,3% delle esportazioni globali)
L’America Latina e i Caraibi hanno registrato una crescita significativa rispetto agli altri mercati globali, con un aumento rispetto al 2023 sia in termini di volume che di valore. Lo status di Indicazione Geografica è stato confermato per lo Scotch Whisky in Brasile all’inizio del 2024, dando a milioni di brasiliani la certezza della qualità e della provenienza di ciò che acquistano. Nel mercato, l’industria ha registrato un aumento del 22,8% del volume nel 2024, attribuito a un incremento delle esportazioni di whisky scozzese miscelato in bottiglia.

Medio Oriente e Nord Africa: 277 milioni di sterline, +3,9% rispetto al 2023 (5,1% delle esportazioni globali).
Europa occidentale (ex UE): 215 milioni di sterline +28,9% rispetto al 2023 (4,0% delle esportazioni globali)
Africa sub-sahariana: 141 milioni di sterline -13,0% rispetto al 2023 (2,6% delle esportazioni globali)
Europa orientale (ex UE): 51 milioni di sterline +19,9% rispetto al 2023 (0,9% delle esportazioni globali)

DATI DI CATEGORIA

Nel 2024, le esportazioni di Scotch Whisky per categoria (definite in base al valore) sono state:

Bottled Blend £ 3,2 miliardi +4,4% rispetto al 2023 (59,3% delle esportazioni globali)
Single Malt £ 1,7 miliardi -17,2% rispetto al 2023 (31,4% delle esportazioni globali)
Bulk Blend £ 189 milioni +9,1% rispetto al 2023 (3,5% delle esportazioni globali)
Bulk Blended Malt £137m +17,1% rispetto al 2023 (2,5% delle esportazioni globali)
Bottled Blended Malt £ 103 milioni -25,6% rispetto al 2023 (1,9% delle esportazioni globali)
Bulk Single & Blended Grain £74m +37,9% rispetto al 2023 (1,4% delle esportazioni globali)
Bottled Single & Blended Grain £14m -45,3% rispetto al 2023 (0,2% delle esportazioni globali)

I dati del 2024, che mostrano una diminuzione rispetto ai numeri delle esportazioni del 2023, mostrano una rappresentazione più normalizzata delle esportazioni annuali di Scotch Whisky, con cifre in aumento rispetto alle esportazioni pre-pandemia per volume e valore. Tuttavia, l’industria sta assistendo a una crisi del costo della vita a livello globale che si ripercuote sui consumatori dei mercati di tutto il mondo, nonché alla gestione delle scorte sul mercato, entrambi fattori che hanno determinato un calo delle esportazioni.

Questo era il report relativo al 2023.