È stato pubblicato per la prima volta il rapporto annuale del whisky in Cina: il mercato vale 5,5 miliardi di Yuan, la capacità di produzione pianificata ha raggiunto i 25 milioni di litri e 26 sono le distillerie oggi in produzione.
La situazione in Cina è molto chiara. I grandi player internazionali, dopo avere invaso il mercato cinese con i loro brand più rappresentativi, hanno aperto i cantieri per la costruzione delle prime distillerie cinesi di whisky. Il distillato locale, il Baijiu, rimane dominatore incontrastato dei consumi, con una quota di mercato che supera il 95%. Il whisky ci è entrato lentamente, Pernod Ricard ha spinto inizialmente il consumo di «Chivas and Green Tea», ma la Generazione Z si è rapidamente spostata verso i consumi di single malt, con Macallan in cima ai desideri. I consumi hanno iniziato a crescere in modo esponenziale, ben superiori alle previsioni più ottimistiche e per nulla disturbati dalla pandemia. Da 18° mercato internazionale per l’importazione di whisky nel 2018, la Cina è diventata il 5° mercato nel 2023, appena alle spalle della Germania.
La francese Pernod Ricard è stata la prima azienda internazionale a rilasciare un whisky cinese, prodotto nella propria distilleria costruita nel 2021 nella provincia occidentale del Sichuan. The Chuan è arrivato sugli scaffali a dicembre 2023 e, non avendo ancora raggiunto i tre anni di maturazione, è rivolto solo al mercato interno. Un problema? No, l’obiettivo di tutti quelli che stanno avviando alambicchi in Cina è quello di fornire un whisky cinese per un mercato cinese.
Riprendiamo di seguito i dati pubblicati nel primo rapporto cinese dedicato al consumo e alla produzione di whisky nel paese durante il 2023.
Come descrivere in numeri la situazione reale? Non è facile trovare informazioni affidabili e aggiornate, ringraziamo la giovane amica cinese Ranzo per questa segnalazione e per avere risolto tutti i nostri dubbi sulla lettura del report e sulla interpretazione dei dati. Il Whisky non è mai stata una bevanda popolare in Cina, ma il quadro che ne emerge è quello di una rapida evoluzione dei costumi… e dei consumi.
Abbiamo deciso di lasciare il rapporto completo, alcune informazioni sono ridondanti, il che può aiutare a comprendere un mondo che per molti di noi è di difficile interpretazione. La traduzione è stata ovviamente effettuata con strumenti online professionali, perdonerete eventuali imprecisioni su nomi, luoghi o brand. Abbastanza complessa la conversione delle unità di misura, ma dovremmo esserci.
Ricordiamo che il rapporto di cambio è attualmente 1 Yuan = 0,13 €, per ottenere il corrispettivo in Euro è sufficiente, con buona approssimazione, dividere il valore in Yuan per 8.
In un prossimo articolo vedremo cosa è definibile whisky in Cina e quello che è tipicamente il suo processo produttivo.
Lasciamo a qualche eventuale iscritto a Whisky Club Italia che stia vivendo o lavorando in Cina il compito di aggiungere commenti.
Rapporto sullo sviluppo dell’industria del whisky cinese 2023
Il 26 marzo 2024 si è tenuta a Qiandao Lake, Hangzhou, la riunione annuale 2024 del Comitato Professionale del whisky della China Liquor Industry Association. Come momento clou dell’intero incontro, il Comitato ha pubblicato il “Rapporto 2023 di ricerca sullo sviluppo cinese dell’industria del whisky”, annunciando una serie di dati relativi al whisky nel 2023. e analizzando lo stato attuale del whisky domestico. Le previsioni di sviluppo e le difficoltà sono stati analizzati in dettaglio.
Il rapporto conferma che la dimensione del mercato cinese del whisky è stata nel 2023 di circa 5,5 miliardi di Yuan (700 milioni di Euro), con un aumento del 10% su base annua. L’industria del whisky nel paese è ancora agli inizi, le vendite sul mercato sono ancora dominate da marchi stranieri e la produzione nazionale è inferiore al volume importato. Il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone e l’Irlanda sono i principali paesi che esportano whisky nel paese.
In termini di whisky domestico, in Cina ci sono attualmente 42 unità con qualifica di produttore e gestore di whisky (di cui 2 a Taiwan, Cina), inclusi 26 progetti in produzione, 1 in fase di test, 8 progetti in costruzione e altri solo pianificati. L’effettiva capacità di produzione di distillazione nella Cina continentale è di 4.500.000 litri, la produzione totale di prodotti a base di whisky è di circa 5.000.000 litri e il numero di botti di rovere in stock è di 450.000, con un aumento del 50% su base annua.
Il rapporto mostra che nel 2023 la dimensione del mercato cinese del whisky è stata di circa 5,5 miliardi di Yuan, con un aumento del 10% su base annua. Gli esperti del settore hanno appreso che la dimensione del mercato del whisky nel paese è passata dai 1,288 miliardi di Yuan del 2013 ai 4,951 miliardi di Yuan del 2021, con un tasso di crescita annuo composto del 18,33%. Da 1,288 miliardi nel 2013 a 5,5 miliardi nel 2023, la dimensione del mercato del whisky nel paese è aumentata di 4,2 volte in 10 anni. Si può vedere come il whisky mostri ancora una forte capacità di sviluppo, pur in un ambiente non ottimista.
Tra questi, le aree costiere orientali come Pechino, Shanghai e Guangzhou e le maggiori città di primo e secondo livello sono le principali aree di consumo di whisky. Le dieci città con il maggior consumo di whisky sono Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chengdu, Xiamen, Tianjin, Suzhou, Yantai e Dongguan.
Secondo i dati rilasciati dalla China Alcoholic Drinks Association, c’è abbastanza spazio perché il consumo del whisky possa più che raddoppiare nei prossimi cinque anni.
Nonostante le promettenti prospettive di sviluppo, nel 2023 il prezzo di mercato del whisky è diminuito. Influenzato da molteplici fattori, il prezzo medio di mercato del whisky nel paese è stato di 105 Yuan/litro nel 2023, con un calo del 7% su base annua, ponendo fine alla crescita sostenuta dal 2017 al 2020.
Gli esperti del settore hanno notato che, sebbene il whisky nazionale abbia guadagnato slancio negli ultimi due anni, è ancora agli inizi e il consumo interno è sempre dominato dai marchi importati.
Sulla base dei dati delle piattaforme doganali e di e-commerce, il rapporto mostra che i marchi di whisky importati più venduti nel paese sono Macallan, Dalmore, Glenfiddich, Chivas Regal, The Glenlivet, Johnnie Walker, Balvenie, Royal Salute, The Singleton, Jack Daniel’s, Ballantine’s, Jim Beam. Si può vedere come, ad eccezione di Jack Daniel’s e Jim Beam, si tratti di prodotti di origine scozzese.
Questa situazione attuale viene visualizzata in modo più intuitivo nei dati di importazione. Il rapporto sottolinea che nel 2023 il mercato del whisky in Cina ha intensificato la tendenza a concentrarsi verso marchi leader e aree di produzione rinomate. Tra questi, Scozia, Stati Uniti, Giappone e Irlanda, che rappresentano oltre il 95% delle importazioni di whisky in Cina, con la quota del solo whisky scozzese che è cresciuta sino all’85,61%. Negli ultimi anni la Cina è diventata anche uno dei principali importatori di whisky nel mondo.
In termini di stile e tipologia, con una comprensione sempre più approfondita del whisky da parte dei consumatori e l’impatto dei miglioramenti nei consumi, il whisky single malt è cresciuto in modo significativo ed è più popolare tra gli amanti del whisky e le persone con un reddito elevato. Il rapporto ha sottolineato come il mercato interno ponga il whisky single malt come prima scelta per il consumo di fascia alta, con il blended whisky a dominare ancora il settore mainstream. Allo stesso tempo, il contesto di consumo è gradualmente cambiato da affari e interazione sociale a divertimento personale. Il consumo familiare e il bere da soli sono diventati nuovi scenari per il consumo di whisky.
Inoltre, in termini di canali di consumo, le piattaforme di e-commerce si stanno sviluppando rapidamente. Il rapporto ha sottolineato che nella categoria degli alcolici esteri, le vendite di whisky online hanno superato di gran lunga le altre categorie. Nel 2023, i primi dieci marchi di whisky venduti nei supermercati JD sono stati tutti marchi importati e le vendite e-commerce di whisky nazionale devono ancora essere sviluppate. Johnnie Walker, Suntory e Jack Daniel’s si sono classificati come primi tre. Questa è anche la prima volta che il Giappone entra nella top ten.
I dati rilasciati dall’Amministrazione Generale delle Dogane mostrano che da gennaio a dicembre 2023 il volume delle importazioni di alcolici nel paese è stato di 19,82 miliardi di Yuan, con un aumento su base annua del 30,46%. Tra questi, il valore del whisky importato è di 4,13 miliardi di Yuan, con un aumento del 9,65%. Il whisky importato rappresenta il 20,8% delle importazioni totali di alcolici in valore e il 26,3% in volume.
Da un lato, c’è la continua espansione del mercato cinese del whisky e, dall’altro, c’è un calo generale delle importazioni di whisky. Vari segnali indicano come il whisky nazionale stia entrando in un periodo di rapido sviluppo.
Lin Laihao, direttore generale di Cunshi Liuxiang Co., Ltd., ha detto agli esperti del settore che il whisky è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, attirando molta attenzione nel settore e non solo. Tuttavia, la pandemia si è combinata con un calo dei consumi negli ultimi anni e il mercato è diventato più razionale. “In futuro, se l’economia cinese migliorerà, anche l’industria del whisky migliorerà.”
Ha sottolineato che la sfida più grande del whisky attualmente deriva dalla scarsa produzione e dagli scenari di consumo limitato. “Ma la Cina ha costruito una serie di distillerie di whisky e alcune hanno iniziato la produzione. Ad esempio, Diageo e altre multinazionali hanno aperto fabbriche in Cina. La loro produzione è ampia. In futuro, il whisky nel suo insieme potrà competere con il baijiu.”
Secondo il rapporto, attualmente esistono 42 distillerie nazionali di whisky, con un incremento di 18 rispetto al 2022. Di queste, 26 progetti sono in produzione, 1 è in fase di sperimentazione, 8 sono in costruzione e 7 sono ancora sulla carta, concentrandosi principalmente nelle zone costiere orientali.
Un precedente articolo, pubblicato da Liquor Industry Experts, menzionava anche che, nel complesso, il whisky domestico si stia gradualmente sviluppando verso l’agglomerazione regionale.
Vale la pena notare che attualmente ci sono più di 80 marchi nazionali di whisky con progetti di produzione. Compresi Diechuan, Sekaishaki, Daqin, Gaolang, Yuzhijin, Thousand Island Lake, Jisheng Castle, Tianyoude, Gucci, Dongwei, Yongshan, Oma, Kavalan, White Ape, Tsingtao Beer, ecc.
Con l’aumento dei progetti messi in produzione, anche la portata della capacità produttiva è aumentata in modo significativo. Attualmente, l’effettivo livello di produzione di distillazione nel paese continentale è di 4.500.000 litri, con un aumento del 50% su base annua; la capacità di produzione totale – considerando le distillerie alla loro massima produzione – è di 8.000.000 litri, con un aumento su base annua del 33,3%; la capacità di produzione totale pianificata con le nuove distillerie che entreranno in funzione raggiunge i 25.000.000 litri, con un aumento del 25% su base annua. Si può vedere come esista ancora un grande divario tra la produzione effettiva e la capacità pianificata, il che significa anche che c’è ancora molto spazio di sviluppo per la crescita del whisky nazionale.
Nei termini dell’invecchiamento in botte, la Cina ha 450.000 botti di rovere in maturazione e ha registrato un aumento anno su anno del 50%; il volume totale di invecchiamento in botte esistente è cresciuto in un anno del 20%. Tra questi, il volume di invecchiamento in botte di 10 anni e oltre è di circa l’1.5%, il volume di invecchiamento in botte di 5-10 anni è circa il 14%, il volume di invecchiamento in botte di 2 anni o inferiore è l’84.5%.
In termini di produzione totale di whisky, nel 2023 è stata di circa 5.000.000 litri, con un aumento su base annua del 127%. Tra questi, i prodotti a base di whisky di malto rappresentano il 65%, il whisky di grano rappresenta il 23% e il whisky blended rappresenta il 12%. Gli esperti del settore hanno notato che rispetto al 2022, la percentuale di prodotti a base di whisky di malto è aumentata del 35%. Non è difficile vedere come la preferenza di stile del paese si stia gradualmente spostando verso il whisky di malto.
In termini di materie prime per la produzione del fermentato, il whisky domestico è composto principalmente da malto d’orzo, frumento e mais. Nel 2023 sono state utilizzate circa 125.000 tonnellate di materie prime di cereali, con un aumento del 150% rispetto al tasso di utilizzo delle materie prime è aumentato anche ogni anno nel 2023.
In termini di ritorno economico, il prezzo unitario di vendita del whisky domestico è compreso tra 100 e 2.500 Yuan/litro e il profitto medio unitario del prodotto è ≤300 Yuan/litro. Confrontando il fatturato unitario delle vendite di whisky nazionale pari a 100-500 Yuan/litro nel 2022, si può vedere che il “tetto” dei ricavi delle vendite è stato notevolmente aumentato.
Inoltre, c’è ancora molto spazio per lo sviluppo del whisky domestico sulle piattaforme di e-commerce. Le vendite tradizionali di whisky domestico tramite canali offline rappresentano circa il 78%, i canali online rappresentano circa il 21% e le vendite di acquisto di gruppi privati rappresentano solo circa l’1%, il che non è cambiato rispetto al 2022.
